O Conselho de Administração da Sequoia (SEQL3) aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de 26,48 milhões de ações, com esforços restritos de colocação, informou a companhia nesta terça-feira (6).
Segundo comunicado, a oferta será coordenada por Santander Brasil (SANB11), Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS) e ABC Brasil (ABCB4) e deve constar em 8,28 milhões de ações na oferta primária e em 18,19 milhões na secundária, a ser acrescida em até 35%, ou seja, em até 9,26 milhões, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.
A empresa aponta que, com o preço do fechamento de ontem, a R$ 27,27, o montante levantado chegaria a R$ 722,15 milhões na colocação mínima e de R$ 974,9 com as ações adicionais. O preço final está sujeito ao processo de bookbuilding.
Sequoia
A companhia informou ao mercado na noite da segunda-feira (5) que aprovou o contrato de compra da Frenet. A aquisição, que havia sido anunciada no final de março, ficou pelo valor de R$ 35 milhões.
Ele será pago em 4 parcelas, à vista no fechamento do contrato, após 12 meses, e mais 2 parcelas futuras vinculadas ao atingimento de metas.
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“Nosso plano de integração prevê sinergias tecnológicas, operacionais e administrativas com a expansão de regiões nas operações de SFx (ship from store) da companhia”, afirmou a empresa.
A empresa
Fundada em 2015, a Frenet é uma plataforma de soluções digitais de transporte para o mercado B2C, que oferece soluções integradas aos seus clientes. Atualmente possui 14 mil sellers ativos e conexão com mais de 80 plataformas de e-commerce e ERPs.
A Frenet faz a integração do site do seller às transportadoras, trazendo de forma automática, o cálculo de fretes, prazos e etiquetas inteligentes integrando mais de 300 soluções de frete em uma só interface.
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